Conseil en gestion de patrimoine
au coeur du Pays Voironnais
Notre mission : donner une direction claire et durable à votre patrimoine
Un patrimoine est plus qu’un ensemble d’actifs : c’est une histoire, une responsabilité, une continuité.
Nous vous accompagnons pour clarifier vos enjeux, protéger ceux qui comptent et préparer l’avenir avec discernement.
Notre rôle : vous offrir une vision structurée, lisible, et une stratégie qui s’inscrit dans le temps long.
Un accompagnement discret, exigeant et constant, pensé pour éclairer vos décisions et renforcer votre sérénité.
Oriansa Conseil vous accompagne sur les sujets essentiels du conseil patrimonial
Organisation et transmission
Structurer et sécuriser le transfert de votre patrimoine.
Bilan patrimonial
Diagnostic structuré de votre situation financière et de vos objectifs.
Stratégies de protection familiale
Sécuriser l’avenir et le niveau de vie de vos proches face aux imprévus (décès, invalidité…).
Préparation de la retraite
Évaluer, définir et construire une stratégie durable pour votre revenu futur.
Arbitrages fiscaux et patrimoniaux
Optimiser les choix fiscaux et financiers pour l’équilibre de votre patrimoine.
Structuration du dirigeant
Aligner statut, rémunération, protection sociale et patrimoine privé du chef d’entreprise.
Particuliers et dirigeants - deux approches avec un même niveau d’exigence :
Organiser son patrimoine, c’est organiser sa liberté future
notre méthode
Les 4 étapes pour une stratégie patrimoniale sur-mesure
Comprendre ce qui vous porte
Chaque situation est unique.
Nous commençons par écouter votre histoire, vos priorités, vos préoccupations, afin de saisir ce qui doit être préservé, ajusté ou anticipé.
Éclairer avec précision
Le bilan patrimonial permet de réunir l’ensemble des éléments financiers, familiaux et civils pour en dégager une lecture claire.
Cette vision consolidée révèle les enjeux majeurs et inspire les décisions structurantes.
Construire une stratégie sur-mesure
Nous définissons avec vous un cap cohérent : retraite, protection, organisation familiale, optimisation ou transmission.
Chaque recommandation est pesée, expliquée et alignée avec vos objectifs comme avec votre rythme.
Accompagner dans le temps long
Votre vie évolue. Votre patrimoine aussi.
Nous vous accompagnons dans la durée pour ajuster les orientations, sécuriser les décisions et préserver la cohérence globale de votre organisation patrimoniale.
Notre engagement
Clarté • Discrétion • Exigence • Humanité
Un accompagnement où le sens, la précision et la sérénité priment sur la complexité.
Particuliers : sécuriser et développer votre patrimoine familial
Vous accompagner à chaque étape clé de votre vie patrimoniale, avec justesse et simplicité.
Bilan patrimonial
Poser un diagnostic clair, identifier vos priorités et structurer une stratégie apaisée et réaliste.
Protection de la famille
Anticiper les imprévus, assurer la continuité, sécuriser vos proches et l’équilibre familial.
Préparation de la retraite
Évaluer vos futurs revenus, définir le niveau de vie souhaité et construire une stratégie durable et mesurée.
Développement du patrimoine
Donner une direction cohérente à votre épargne, sélectionner des solutions adaptées et piloter vos investissements avec discernement.
Transmission et organisation successorale
Préparer l’avenir, limiter les tensions, optimiser la fiscalité et préserver ce qui doit l’être.
Construire son patrimoine au début de la vie active
Accompagner les premières étapes : épargne, logement, premiers investissements. Poser des bases solides pour le futur.
Professionnels : une approche transversale pour dirigeants et entrepreneurs
Structuration du dirigeant
Aligner statut, rémunération, protection sociale et organisation familiale.
Rémunération & retraite du dirigeant
Comparer les scénarios, anticiper les droits, optimiser le rendement global du couple carrière / retraite.
Gestion de la trésorerie & optimisation patrimoniale
Donner du sens aux excédents de trésorerie, arbitrer entre entreprise et privé, sécuriser les flux.
Protection du dirigeant & de l’entreprise
Prévoyance, couverture des risques, continuité : protéger l’essentiel, à titre personnel comme professionnel.
Transmission & cession
Préparer la transmission de l’entreprise, organiser l’après, consolider le patrimoine privé et assurer la stabilité familiale.
On ne possède réellement que ce que l’on sait préserver.
L'engagement d'Oriansa Conseil : indépendance et confidentialité
Notre rôle
- Proposer une lecture apaisée et organisée de votre patrimoine.
- Construire une stratégie à votre mesure.
- Vous accompagner avec discrétion, précision et respect de vos valeurs.
Notre conviction
Le conseil patrimonial n’est pas une suite de solutions : c’est un accompagnement réfléchi, honnête et humain. Il doit apporter de la clarté, sécuriser vos choix et s’inscrire dans le temps long.
Notre engagement
- Écoute
- Clarté
- Exigence
- Confidentialité
- Accompagnement dans la durée
Des engagements simples, essentiels, constants.
Notre équipe
Des profils issus de la gestion, du conseil et de l’expertise comptable.
Une approche transversale, rigoureuse et accessible, au service de vos décisions patrimoniales.
Membre du réseau 1215, pour vous accompagner de manière professionnelle.
Questions fréquentes
Comment se déroule le premier échange ?
Le premier échange est simple et sans engagement.
Il s’agit d’une rencontre confidentielle, dédiée à la compréhension de votre situation, de votre organisation familiale et de vos enjeux patrimoniaux.
Nous prenons le temps nécessaire pour identifier ce qui mérite votre attention et ce qui peut être simplifié.
Ce premier dialogue ouvre souvent la voie à davantage de clarté et de sérénité.
À quel moment réaliser un bilan patrimonial ?
Dès que vous ressentez le besoin de faire le point : évolution familiale, projet majeur, fiscalité qui s’alourdit, préparation de la retraite, souhait de protéger un proche.
Le bilan patrimonial permet de repartir sur des bases claires et de prendre des décisions sereines.
Lorsqu’un changement s’annonce — familial, professionnel, financier — ou lorsque la complexité s’installe.
Le bilan patrimonial permet de disposer d’une vision consolidée, précise et structurante.
C’est une étape clé pour définir un cap et prendre des décisions éclairées.
Proposez-vous un accompagnement dans la durée ?
Oui, c’est même l’essence de notre approche.
Un patrimoine se construit, se protège et se transmet dans le temps long.
Nous vous accompagnons de manière continue, en ajustant les orientations lorsque votre vie ou les règles changent, afin de préserver l’équilibre et la cohérence de votre organisation patrimoniale.
Travaillez-vous avec les notaires, avocats ou experts-comptables ?
Oui.
Nous collaborons avec vos conseils habituels ou, si besoin, nous constituons une équipe d’experts autour de vous.
Notre rôle est d’assurer la cohérence globale et la fluidité entre les dimensions juridique, financière et familiale.
Vos conseils sont-ils indépendants ?
Nos recommandations sont exclusivement guidées par vos objectifs, vos valeurs et votre vision patrimoniale.
Nous privilégions une approche sur-mesure, dénuée de toute solution préformatée.
Notre ligne directrice est simple : agir dans votre intérêt, avec rigueur et transparence.
Faut-il un montant minimum de patrimoine pour être accompagné ?
Non.
L’entrée en relation ne dépend pas du montant détenu mais de l’existence d’enjeux à structurer, protéger ou transmettre.
Ce qui compte, c’est votre volonté d’avancer de manière réfléchie et durable.
Nous contacter
Un premier échange, en toute confidentialité, suffit souvent à clarifier vos priorités et à poser les premières bases d’une stratégie patrimoniale cohérente.
Nous vous accueillons avec discrétion, pour comprendre vos besoins et envisager la suite ensemble.
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165, rue Louis Barran
38430 Saint-Jean-de-Moirans - slingard@oriansa.fr
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Sur rendez-vous - 04 76 31 32 48